«Укрзализныця» разместила пятилетние евробонды на $300 млн

«Укрзализныця» привлекла финансирование с международного рынка капитала на $300 млн с конечным сроком погашения в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По результатам встреч с инвесторами и прайсинга «Укрзализныця» первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на 5 лет. По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года”, — указала пресс-служба.

Отмечается, что инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании «Укрзализныци» — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном представляющих Великобританию и Швейцарию.

На фоне сложного предыдущего финансового года стоит отметить доверие инвесторов к «Укрзализныце» как к ответственному заемщику, должным образом обслуживающему свои финансовые обязательства. Учитывая нормативные ограничения и соответственно ограниченный ресурс на местном рынке, международный рынок капитала является надежной альтернативой и прозрачным источником финансирования по рыночной ставке для «Укрзализныци»”, — заявил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

Привлеченные при выпуске средства будут направлены на рефинансирование существующего долга для снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность. Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля «Укрзализныци», а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде и будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании, подчеркнул Юрик.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска — ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке Министерства инфраструктуры.

«Укрзализныця» разместила пятилетние евробонды на $300 млн
Фото: facebook.com/ivan.yuryk

В 2019 году «Укрзализныця» разместила еврооблигации на $500 млн сроком на 5 лет с доходностью 8,25% годовых.

Читайте главные новости отрасли на нашем Телеграм-канале

Репосты:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *