Все публикации автора

Огляд контейнерного, балкерного та коастерного сегментів ринку суховантажного тоннажу наприкінці першого півріччя 2022 року

Контейнерний сегмент Тайм-чартерний сектор У січні-лютому 2022 р. ставки період-чартеру на контейнеровози піднялися до нових максимумів внаслідок буму попиту на тоннаж, що спостерігався в цей період. До середини березня тайм-чартерний ринок майже не реагував на війну в Україні. Проте вже

Проти нормальної логіки. Який вплив російська військова агресія проти України матиме на світовий балкерний ринок

До початку масштабної військової агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року серед морських аналітиків і гравців ринку переважав оптимістичний настрій з приводу розвитку фрахтової кон’юнктури для балкерного тоннажу, як мінімум, до 2024 року. Однак воєнні дії РФ і реакція

Січень на січень не припадає. Огляд фрахтового ринку балкерного тоннажу у січні 2022 року

Фрахтові індекси та ставки

Січень 2022 року продемонстрував різке погіршення фрахтової кон’юнктури для всіх без винятків типорозмірів балкерів. Як результат, Балтійський фрахтовій індекс суховантажного тоннажу (БФІ), який становив на початку січня 2285 пунктів, до кінця місяця знизився до 1418 пунктів, або на 38%.

Середнє значення БФІ у січні 2022 року становило 1761 пункт, що більше ніж на 1000 пунктів відстає від грудня 2021-го і лише на 100 пунктів випереджає показник аналогічного періоду минулого року.

Середнє значення БФІ у 2021-2022 роках

Тип
тоннажу
Січень
2022 року
Грудень
2021 року
4
кв. 2021 року
3
кв. 2021 року
Січень
2021 року
Балкеракейпсайз
(ВСІ)
15493793514051102 614
Балкера
панамакс (ВРІ)
23462 8233 25137371592
Балкера
супрамакс (BSI)
18592 4522 77131151092
Балкера
хендісайз (вні)
1175154517431788666
БФІ
суховантажного тоннажу
17612 832349837321658


Джерело: Baltic Exchange

Як і зазвичай, основний «внесок» у негативну динаміку БФІ у січні 2022-го зробили балкера кейпсайз, для яких індекс ВСІ знизився з 2350 до 1208 пунктів, практично вдвічі. При цьому на піку свого падіння у середині третьої декади січня індекс ВСІ обвалився до 702 пунктів, чого не спостерігалося із січня 2020 року.

Середній заробіток кейпсайзів у січні 2022-го був у межах 5800-19500 $/добу, тобто демонстрував більше ніж трикратний діапазон коливань. При цьому протягом усього січня, як це не парадоксально, середній заробіток кейпсайзів був істотно нижчим, ніж у решти категорій балкерів. Так, станом на кінець січня середній заробіток кейпсайзів був на 40% та 80% нижчим, ніж у камсармаксів і хендісайзів — відповідно, при тому що дедвейт останніх учетверо менший.

Подібні аномалії, як правило, стаються за умов нестійкої фрахтової кон’юнктури та спричинені здебільшого різким падінням попиту на перевезення залізної руди та вугілля.

Вельми суттєве падіння з 2874 до 1828 пунктів (-36,3%) у січні показав також індекс ВРІ для балкерів панамакс. Середнє значення ВРІ у січні 2022 року становило 2346 пунктів, що на 16,8% нижче, ніжу грудні 2021-го, однак все ще на 47,3% перевищує рівень аналогічного періоду торік.

Середній заробіток панамаксів у січні 2022 року знизився з 26 000 до 16 450 $/добу. При цьому наприкінці січня середній заробіток панамаксів у кругових трансатлантичних рейсах знизився до 12 885 $/добу, показавши лише за один тиждень падіння майже на 5000 $/добу. Зниження ставок для панамаксів торкнулося також магістрального напрямку Континент/Середземномор’я — Південно-Східна Азія (ПСА)/Далекий Схід, де вони опустилися до 23 600 $/ добу. А от у кругових транстихоокеанських рейсах, завдяки зняттю Індонезією заборони на експортні відправлення вугілля, наприкінці січня середній заробіток панамаксів, навпаки, зріс майже на 1000$/ добу, до 17100 $/д обу.

Волатильність Балтійських фрахтових індексів у січні 2022 року

Показники
BCI
ВРІ
BSI
BHIBDI
Максимум25543013220914072296
Мінімум7021828158710031296
Середнє15492346185911751761
Коефіцієнт
волатильності
max/min
3,641,651,391,401,77
Кількість змін
тренду
     
🠕21  1
🠗12  1


Показники розраховані автором

Зміцнилися до 12630 $/добу ставки для панамаксів і у напрямку Далекий Схід — Континент. Таким чином, якщо в Атлантиці для панамаксів мало місце різке зниження ставок, яке досягало 27% лише протягом одного тижня, то в транстихоокеанській секції ринку фрахтова кон’юнктура наприкінці січня, навпаки, дещо зміцнилася.

Значне падіння у січні 2022 року продемонстрував також індекс BSI для балкерів супрамакс, який знизився з 2209 до 1587 пунктів, або на 28,1%.

Середнє значення індексу BSI у січні 2022-го становило 1859 пунктів, що на 24,1% нижче у порівнянні з груднем 2021 року, але на 70,2% вище, ніжу січні минулого року.

Середній заробіток супрамаксів у січні 2022 року перебував у діапазоні 17 450-24 300$/добу: нижня межа цього діапазону припадає на кінець місяця, а верхня — на початок січня 2022 року.

Як і у випадку з панамаксами, найбільш різке зниження ставок для супрамаксів сталося в Атлантиці. Приміром, лише протягом останнього тижня січня середній заробіток супрамаксів на плечі Мексиканський залив США-Континент знизився більше ніж на 10 000 $/добу (-36,5%), до 18 350 $/добу. Суттєво постраждав у той самий період і напрямок Мексиканський залив США-Далекий Схід, де ставки знизились на 7500 $/добу (-20,3%), до 29580 $/добу. Водночас на плечі Середземномор’я-Далекий Схід падіння становило 2550 $/добу (-9,1%), до 25 400 $/добу. А в кругових транстихоокеанських рейсах мало місце навіть невелике (0,8%) зростання ставок до 17 300 $/добу. При перевезеннях всередині Середземноморсько-Чорноморського басейна наприкінці січня супрамакси могли заробити 15 000-16 000 $/добу.

Середній заробіток хендісайзів за основними напрямками перевезень у січні 2022 року, $/добу

Напрямок
перевезень
Начало
січня 2022 року
Кінець
січня 2022 року
Різниця,
МН
Континент-Бразилія2096413457-7507
Континент-Східне
узбережжя США
2203614293-7743
Бразилія-Континент3327823694-9584
Мексиканський
залив США - Континент
2378617286-6500
ПСА-Австралія-Японія22 59419381-3213
Круговий
транстихоокеанський рейс
21 42519263-2162


Джерело: Allied

Не зміг у січні 2022 року втриматися від падіння також індекс ВНІ для балкерів хендісайз. Якщо на початку січня він становив 1407 пунктів, то завершив місяць на відмітці в 1003 пункти, тобто на 28,7% нижче.

Середнє значення ВНІ у січні 2022-го становило 1175 пунктів, що на 370 пунктів, або 23,9%, менше у порівнянні з груднем 2021 року, але на509 пунктів, або 43,3%, перевищує рівеньсічня минулого року.

Середній заробіток хендісайзів у січні 2022 року знизився з 25 320 до 18 050 $/добу. При цьому на плечі Мексиканський залив США-Континент ставки протягом місяця знизились майже на 10 000 $/ добу (-28,7%), а Бразилія — Континент — на 6500 $/добу (-27,3%). На зворотних напрямках зниження становило 7500-7750 $/добу, або 35,1-35,8%. Набагато меншою мірою падіння ставок торкнулося Тихоокеанського регіону, де вони знизилися на 2150-3200 $/добу, або на 10-14%.

Для хендісайзів дедвейтом 33 000-34 000 тонн при відфрахтовках всередині Середземноморсько-Чорноморського регіону ближче до кінця січня фрахтівники погоджувалися заплатити 12 000-13 000 $/добу, тоді як судновласники сподівалися на рівень у 15 000 $/добу. Для хендісайзів дедвейтом 28 000-29 000 тонн рівень ставок на тому ж плечі становив 11 500-12 500 $/добу. На довшому маршруті Чорне/Середземне море — ПСА/Далекий Схід хендісайзи могли заробити 22 000-24 000 $/добу. Наприкінці січня хендісайз дедвейтом 35 000 тонн був відфрахтований під перевезення вантажної партії в 3000 тонн зі Східного Середземномор’я у В’єтнам за ставкою, еквівалентною 27 000 $/добу.

Підпишіться, щоб прочитати весь матеріал

Наш продукт – незаангажована, перевірена та важлива фахова інформація. Наші передплатники отримують її в повному обсязі, бо розуміють її цінність. Приєднуйтесь до тих, хто підтримує якісну журналістику!

Консультація: info@uports.com.ua